Báo Cáo Toàn Cảnh Thị Trường Phụ Tùng Ô Tô Châu Á tại Việt Nam năm 2024: Phân Tích Chuyên Sâu và Dự Báo Chiến Lược

Lời Mở Đầu: Bối Cảnh và Mục Tiêu Báo Cáo

Năm 2024 đánh dấu một giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, sau một thời gian trầm lắng do các yếu tố kinh tế vĩ mô. Sự trỗi dậy này được thúc đẩy bởi sự kết hợp của các chính sách hỗ trợ từ chính phủ, đặc biệt là chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ, và nhu cầu tiêu dùng nội địa đang gia tăng. Bối cảnh này tạo ra một động lực to lớn cho thị trường phụ tùng và dịch vụ hậu mãi (aftermarket), một lĩnh vực then chốt đảm bảo sự vận hành bền vững của lượng xe đang lưu hành ngày càng lớn trên cả nước.  

Báo cáo này được thực hiện với mục tiêu cung cấp một cái nhìn toàn diện, sâu sắc và đa chiều về thị trường phụ tùng ô tô tại Việt Nam trong năm 2024, đặc biệt tập trung vào các thương hiệu xe châu Á chiếm thị phần lớn như Toyota, Honda, Hyundai, Kia, và Nissan. Báo cáo sẽ không chỉ dừng lại ở việc trình bày các số liệu thống kê, mà còn đi sâu phân tích các yếu tố cốt lõi định hình thị trường, bao gồm: cấu trúc chuỗi cung ứng từ nguồn nhập khẩu đến các kênh phân phối; hành vi và xu hướng lựa chọn của người tiêu dùng; môi trường pháp lý với các chính sách thuế và quy chuẩn kỹ thuật; cùng những xu hướng tương lai, nổi bật là sự chuyển dịch sang xe điện (EV).

Báo cáo này hướng đến các đối tượng độc giả là những nhà hoạch định chiến lược, nhà đầu tư, nhà sản xuất và các đơn vị phân phối trong ngành công nghiệp ô tô. Thông qua việc cung cấp dữ liệu chính xác và những phân tích chuyên sâu, báo cáo kỳ vọng sẽ là một tài liệu tham khảo giá trị, hỗ trợ việc ra quyết định kinh doanh, đầu tư và phát triển chiến lược trong một thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng không ít thách thức.

Phần 1: Tổng Quan Thị Trường và Động Lực Tăng Trưởng 2024

1.1. Quy Mô và Tăng Trưởng Toàn Ngành Ô Tô Việt Nam

Năm 2024 chứng kiến sự khởi sắc trên toàn diện của ngành ô tô Việt Nam, thể hiện qua sự tăng trưởng ở cả mảng sản xuất, lắp ráp trong nước và nhập khẩu nguyên chiếc.

Sản xuất và Lắp ráp trong nước (CKD): Hoạt động sản xuất nội địa đã có một năm bứt phá. Theo số liệu từ Cục Thống kê, chỉ số sản xuất xe có động cơ năm 2024 đã tăng trưởng ấn tượng 21,1% so với năm 2023. Tổng sản lượng ô tô sản xuất trong nước đạt 388.500 xe, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng trưởng này được hỗ trợ đáng kể bởi chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ áp dụng trong 3 tháng cuối năm, một biện pháp kích cầu hiệu quả của Chính phủ đã thúc đẩy người tiêu dùng quyết định mua xe lắp ráp trong nước.  

Nhập khẩu nguyên chiếc (CBU): Song song với sản xuất trong nước, lượng xe nhập khẩu cũng tăng vọt. Tổng số xe CBU nhập khẩu trong năm 2024 đạt hơn 173.000 chiếc , ghi nhận mức tăng trưởng 45,8% so với năm 2023. Trong đó, xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm tỷ trọng lớn nhất với 142.773 chiếc, tăng 47,7%. Các thị trường thuộc khối ASEAN như Thái Lan và Indonesia tiếp tục là nguồn cung CBU chủ lực, chiếm đến 94% tổng lượng xe nhập khẩu trong các tháng cao điểm như tháng 12, nhờ vào lợi thế thuế suất nhập khẩu 0% theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA).  

Tổng doanh số thị trường: Sự cộng hưởng từ hai nguồn cung CKD và CBU đã giúp thị trường ô tô Việt Nam phục hồi mạnh mẽ. Theo báo cáo tổng hợp từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và các hãng khác, tổng doanh số toàn thị trường năm 2024 đạt 407.310 xe, tăng 12,6% so với năm 2023. Sự tăng trưởng này là nền tảng cốt lõi, tạo ra một nhu cầu khổng lồ và ngày càng tăng cho thị trường phụ tùng và dịch vụ hậu mãi.  

1.2. Phân Tích Thị Trường Aftermarket: Quy Mô, Giá Trị Nhập Khẩu và Xuất Khẩu

Thị trường phụ tùng ô tô (aftermarket) tại Việt Nam không chỉ phát triển song hành cùng thị trường xe mới mà còn thể hiện những đặc điểm riêng biệt về quy mô và cấu trúc.

Quy mô và Tăng trưởng: Thị trường phụ tùng ô tô Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới. Các báo cáo chỉ ra rằng quy mô thị trường có thể đạt giá trị hàng tỷ USD với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ở mức cao, phản ánh nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa ngày càng lớn.  

Hoạt động nhập khẩu: Năm 2024, tổng trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô vào Việt Nam đã đạt 4,86 tỷ USD, tăng 18,32% so với năm 2023. Con số ấn tượng này cho thấy mức độ phụ thuộc rất lớn của cả ngành sản xuất, lắp ráp trong nước và thị trường sửa chữa, thay thế vào nguồn cung từ nước ngoài. Trong đó, các thị trường châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước ASEAN đóng vai trò chủ đạo.  

Hoạt động xuất khẩu: Một điểm sáng đáng chú ý là Việt Nam không chỉ là một thị trường tiêu thụ mà còn đang nổi lên như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng phụ tùng toàn cầu. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng phương tiện vận tải và phụ tùng trong 11 tháng đầu năm 2024 đã đạt 13,76 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, riêng sản phẩm phụ tùng ô tô xuất khẩu đã đạt 9,029 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Sản phẩm xuất khẩu chủ lực là dây và cáp điện ô tô, chiếm tới 65% tổng giá trị xuất khẩu linh kiện, đưa Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu mặt hàng này lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ.  

Sự tồn tại song song của hai dòng chảy nhập khẩu và xuất khẩu giá trị lớn cho thấy một đặc tính kép của thị trường Việt Nam. Một mặt, thị trường phụ thuộc vào việc nhập khẩu các linh kiện công nghệ cao như động cơ, hộp số, và hệ thống điện tử để phục vụ sản xuất và sửa chữa. Mặt khác, Việt Nam lại tận dụng lợi thế về chi phí lao động và các hiệp định thương mại để trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu các linh kiện thâm dụng lao động nhưng đòi hỏi độ chính xác cao như bộ dây điện. Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là xu hướng giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, đang tạo ra cơ hội lớn cho các nhà máy sản xuất phụ tùng tại Việt Nam.  

Bảng 1: Tổng quan Thị trường Phụ tùng Ô tô Việt Nam, 2023-2024

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024	Tăng trưởng (%)
Tổng doanh số ô tô toàn thị trường	Xe	361.572	407.310	+12,6%
Sản lượng xe CKD	Xe	305.906	388.500	+27,0%
Lượng xe CBU nhập khẩu	Xe	119.040	173.561	+45,8%
Trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng	Tỷ USD	4,11	4,86	+18,32%
Trị giá xuất khẩu phương tiện & phụ tùng (11 tháng)	Tỷ USD	12,01	13,76	+14,57%

 

1.3. Các Yếu Tố Vĩ Mô Thúc Đẩy Thị Trường: Lượng Xe Lưu Hành (Vehicle Parc) và Tuổi Thọ Trung Bình

Động lực tăng trưởng của thị trường aftermarket không chỉ đến từ doanh số xe mới mà còn phụ thuộc lớn vào số lượng và “sức khỏe” của toàn bộ lượng xe đang lưu thông.

Gia tăng lượng xe lưu hành (Vehicle Parc): Trong những năm gần đây, số lượng ô tô đăng ký tại Việt Nam đã có sự bùng nổ. Theo các thống kê gần nhất, tổng lượng xe đang lưu hành trên cả nước ước tính đã đạt gần 6,8 triệu chiếc vào cuối năm 2024. Con số khổng lồ này tạo ra một nhu cầu tất yếu và bền vững cho các hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế phụ tùng. Mỗi chiếc xe lăn bánh trên đường đều là một khách hàng tiềm năng của thị trường aftermarket.  

Tuổi thọ trung bình của xe: Một yếu tố quan trọng khác là tuổi thọ trung bình của xe tại Việt Nam. Theo một nghiên cứu của ZF Aftermarket, tuổi trung bình của xe du lịch tại Việt Nam được đánh giá là khá trẻ, chỉ khoảng 5,7 năm. Đây là một điểm uốn cực kỳ quan trọng. Thông thường, các xe mới được hưởng chế độ bảo hành chính hãng trong khoảng 3-5 năm. Khi vượt qua mốc thời gian này, một lượng lớn xe sẽ hết hạn bảo hành. Chủ xe sẽ có xu hướng tìm đến các gara độc lập và các lựa chọn phụ tùng ngoài hãng (OEM, aftermarket) để tiết kiệm chi phí. Với tuổi xe trung bình đang tiệm cận mốc 6 năm, thị trường Việt Nam đang bước vào “giai đoạn vàng” của ngành dịch vụ hậu mãi độc lập (IAM – Independent Aftermarket). Giai đoạn này hứa hẹn một sự bùng nổ về nhu cầu đối với các nhà phân phối phụ tùng và các trung tâm dịch vụ không thuộc hệ thống chính hãng.  

Tỷ lệ sở hữu ô tô: Mặc dù tăng trưởng nhanh, tỷ lệ sở hữu ô tô tại Việt Nam vẫn còn tương đối thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới, ước tính khoảng 55 xe trên 1.000 dân. Điều này cho thấy dư địa để thị trường xe mới tiếp tục tăng trưởng trong dài hạn vẫn còn rất lớn, và theo đó, thị trường phụ tùng cũng sẽ được hưởng lợi từ sự phát triển này trong nhiều năm tới.  

Phần 2: Phân Tích Cạnh Tranh Chuyên Sâu theo Thương Hiệu

Thị trường ô tô Việt Nam là một sân chơi cạnh tranh với sự hiện diện của nhiều thương hiệu lớn, trong đó các hãng xe châu Á, đặc biệt là từ Nhật Bản và Hàn Quốc, chiếm vị thế thống trị. Sự thống trị này trực tiếp định hình nên cấu trúc và quy mô của thị trường phụ tùng aftermarket cho từng thương hiệu.

Bảng 2: Thị phần và Doanh số các Hãng xe Châu Á tại Việt Nam, 2024

Hãng xe	Doanh số 2024 (xe)	Thị phần 2024 (ước tính)	Tăng trưởng so với 2023 (%)	Các mẫu xe chủ lực
Toyota (bao gồm Lexus)	68.128	~16,7%	+15,0%	Vios, Corolla Cross, Yaris Cross, Fortuner, Innova
Hyundai	67.168	~16,5%	–	Accent, Creta, Santa Fe, Tucson
Mitsubishi	41.198	~10,1%	+33,4%	Xpander, Xforce
Ford	–	–	–	Ranger, Everest
Honda	28.267	~6,9%	+19,0%	City, CR-V, HR-V
Kia	–	~7,0%	–	Seltos, Sonet, Carnival
Mazda	–	–	–	CX-5
Nissan	–	–	–	Navara, Kicks

 

Ghi chú: Doanh số và thị phần được tổng hợp và ước tính từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm báo cáo của VAMA, TC Group và các tin tức thị trường. Một số hãng không công bố số liệu đầy đủ. Nguồn:.  

2.1. Toyota: Vị Thế Dẫn Đầu, Chuỗi Cung Ứng và Phụ Tùng Chủ Lực

Thị phần và Doanh số: Với bề dày lịch sử và uy tín thương hiệu, Toyota tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường ô tô Việt Nam. Năm 2024, Toyota (bao gồm cả thương hiệu hạng sang Lexus) đã bán ra hơn 68.000 xe, ghi nhận mức tăng trưởng 15% so với năm 2023. Sự phổ biến của các mẫu xe “quốc dân” như Vios, Fortuner, Innova, và gần đây là Corolla Cross, Yaris Cross không chỉ mang lại doanh số bán hàng ấn tượng mà còn tạo ra một nhu cầu thay thế, sửa chữa phụ tùng cực kỳ lớn và ổn định.  

Chuỗi cung ứng phụ tùng: Chuỗi cung ứng phụ tùng của Toyota tại Việt Nam là một hệ thống đa nguồn. Nguồn cung chính hãng chủ yếu được nhập khẩu từ các nhà máy của Toyota tại Thái Lan, Indonesia và Nhật Bản. Việc nhập khẩu từ các nước ASEAN giúp Toyota tận dụng ưu đãi thuế 0%, qua đó tối ưu hóa chi phí. Bên cạnh kênh chính hãng, thị trường còn rất sôi động với các thương hiệu OEM (nhà sản xuất phụ tùng gốc) uy tín có liên kết chặt chẽ với Toyota toàn cầu như DENSO (hệ thống điện, điều hòa), Tokico và KYB (hệ thống treo), Bosch (hệ thống phanh, điện). Ngoài ra, Toyota Việt Nam cũng tích cực tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu khi đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu linh kiện, đạt doanh thu hơn 64,8 triệu USD trong năm 2024.  

Phụ tùng thay thế phổ biến: Do số lượng xe lưu hành lớn, nhu cầu phụ tùng cho xe Toyota rất đa dạng, tập trung vào các nhóm sau:

• Phụ tùng hao mòn định kỳ: Bao gồm lọc dầu, lọc gió động cơ, lọc gió điều hòa, bugi, má phanh (bố thắng).  
• Phụ tùng hệ thống gầm: Giảm xóc (phuộc), rotuyn, cao su cân bằng là những chi tiết thường cần thay thế do điều kiện đường sá tại Việt Nam.  
• Phụ tùng thân vỏ và hệ thống chiếu sáng: Đèn pha, đèn hậu, cản trước/sau, gương chiếu hậu là những bộ phận có nhu cầu thay thế cao do va chạm giao thông.  

Thách thức: Sự phổ biến của Toyota cũng đi kèm với một thách thức lớn: vấn nạn hàng giả, hàng nhái. Phụ tùng giả mạo thương hiệu Toyota tràn lan trên thị trường, từ những chi tiết nhỏ như cảm biến đến các bộ phận lớn như đèn pha, mâm đúc. Điều này đòi hỏi người tiêu dùng và các gara phải có kinh nghiệm để phân biệt sản phẩm chính hãng thông qua các đặc điểm như bao bì, tem nhãn (có chữ Lexus đi kèm), mã vạch và chất lượng gia công sản phẩm.  

2.2. Hyundai: Đối Thủ Cạnh Tranh Trực Tiếp và Hệ Sinh Thái Phụ Tùng

Thị phần và Doanh số: Hyundai, thông qua nhà phân phối và lắp ráp TC Group, là đối thủ cạnh tranh ngang tài ngang sức với Toyota. Năm 2024, thương hiệu xe Hàn Quốc này đã bán ra tổng cộng 67.168 xe, bám sát nút vị trí dẫn đầu. Thị phần của Hyundai tại Việt Nam được ước tính vào khoảng 14%. Các mẫu xe chủ lực như Accent, Creta, và Santa Fe không chỉ đóng góp lớn vào doanh số mà còn tạo ra một thị trường phụ tùng sôi động.  

Nguồn gốc phụ tùng: Hệ sinh thái phụ tùng của Hyundai cũng rất đa dạng. Kênh chính hãng được cung cấp trực tiếp từ các nhà máy của Hyundai, đảm bảo chất lượng và độ tương thích cao nhất. Ngoài ra, một lượng lớn phụ tùng được nhập khẩu từ các thị trường sản xuất lớn như Hàn Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ để đáp ứng nhu cầu đa dạng về giá cả. Hyundai Thành Công cũng đang có những kế hoạch dài hạn nhằm thu hút các nhà cung cấp linh kiện từ Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, với mục tiêu tăng tỷ lệ nội địa hóa và tận dụng cơ hội xuất khẩu sang khu vực ASEAN.  

Các vấn đề kỹ thuật và phụ tùng thay thế: Việc nắm bắt các vấn đề kỹ thuật thường gặp trên các dòng xe phổ biến là chìa khóa để kinh doanh phụ tùng hiệu quả.

• Hyundai Accent: Mẫu xe này được người dùng ghi nhận một số vấn đề như lỗi hệ thống lái (phát ra tiếng kêu), lỗi hệ thống điện (cửa kính hoạt động chậm, đèn báo túi khí, check engine), và các vấn đề về hệ thống phanh (bó cứng, phát ra tiếng động). Điều này trực tiếp tạo ra nhu cầu thay thế các linh kiện cụ thể như cuộn dây đánh lửa, bộ điều chỉnh cửa kính, các loại cảm biến (ABS, áp suất), và các bộ phận của hệ thống phanh.  
• Hệ thống điều hòa: Một số dòng xe Hyundai, sau khoảng 100.000 km, có thể gặp các vấn đề về hệ thống lạnh như lạnh chập chờn, yếu. Nguyên nhân thường đến từ các cảm biến (áp suất ga, nhiệt độ dàn lạnh) hoặc van điều khiển lốc lạnh, tạo ra nhu cầu thay thế các bộ phận này.  
• Sự liên kết chặt chẽ giữa các lỗi kỹ thuật phổ biến và nhu cầu phụ tùng cho thấy một cơ hội kinh doanh rõ ràng. Các nhà phân phối có thể dựa vào dữ liệu này để tối ưu hóa danh mục hàng tồn kho, tập trung vào những mã phụ tùng có vòng quay nhanh, từ đó tăng hiệu quả kinh doanh.

2.3. Honda: Doanh Số Bền Vững và Hệ Thống Phân Phối Chính Hãng

Thị phần và Doanh số: Honda Việt Nam (HVN) duy trì vị thế vững chắc trên thị trường với doanh số ô tô đạt 28.267 xe trong năm 2024, tăng 19% so với năm trước. Trong năm tài chính 2024 (kết thúc vào tháng 3/2024), HVN chiếm 8.2% thị phần ô tô trong nước. Các mẫu xe như City, CR-V, và HR-V là những trụ cột doanh số của hãng.  

Hệ thống phụ tùng: Honda nổi tiếng với việc kiểm soát chặt chẽ hệ thống phân phối phụ tùng chính hãng. Toàn bộ phụ kiện và phụ tùng chính hiệu được phát triển, sản xuất và phân phối độc quyền trên toàn thế giới bởi Honda Access và mạng lưới các Đại lý ô tô ủy quyền của Honda Việt Nam. Các sản phẩm này luôn được đóng gói cẩn thận, có tem đỏ của Honda, trên tem ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, nơi sản xuất và có thể nhận biết bằng các dấu hiệu đặc trưng như chữ “HONDA” in chìm.  

Phụ tùng khuyên dùng và thách thức: Honda khuyến nghị khách hàng sử dụng các sản phẩm đã được kiểm định và chứng nhận như ắc quy Bosch để đảm bảo hiệu suất và độ bền vượt trội. Mặc dù hệ thống chính hãng được kiểm soát tốt, thách thức lớn nhất đối với phụ tùng Honda là sự tồn tại của hàng giả, hàng nhái, phần lớn có xuất xứ từ Trung Quốc. Các sản phẩm này không chỉ có độ bền kém mà còn có thể gây mất an toàn và làm hỏng các bộ phận liên quan khác.  

2.4. Kia: Thách Thức Cạnh Tranh và Chi Phí Bảo Dưỡng

Thị phần và Doanh số: Từng là một thế lực mạnh, thị phần của Kia đã đối mặt với sự sụt giảm trong những năm gần đây, từ mức 12% năm 2022 xuống chỉ còn khoảng 7% vào năm 2024. Nguyên nhân chính là do áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt về giá từ các đối thủ Nhật Bản và sự trỗi dậy của các thương hiệu Trung Quốc với nhiều lựa chọn mới hấp dẫn hơn.  

Chi phí bảo dưỡng: Mặc dù thị phần giảm, các mẫu xe của Kia như Seltos, Sonet, Carnival vẫn có lượng người dùng đông đảo. Chi phí bảo dưỡng định kỳ cho các dòng xe này được đánh giá là khá cạnh tranh, đây là một yếu tố giúp giữ chân khách hàng.

• Bảo dưỡng cấp nhỏ (ví dụ: 5.000 km): Chi phí dao động từ 700.000 đến 1,4 triệu đồng, bao gồm thay dầu động cơ, long đền và công kiểm tra.  
• Bảo dưỡng cấp trung bình (ví dụ: 10.000 km): Chi phí khoảng 1,1 – 2,9 triệu đồng, thêm lọc nhớt và các dịch vụ vệ sinh phanh, cân bằng mâm.  
• Bảo dưỡng cấp lớn (ví dụ: 40.000 km): Chi phí có thể lên tới 3,6 triệu đồng hoặc hơn, bao gồm các hạng mục thay thế quan trọng như lọc gió động cơ, lọc nhiên liệu, và các dung dịch khác.  

Phụ tùng: Phụ tùng cho xe Kia chủ yếu được cung cấp qua kênh chính hãng của THACO và các nhà phân phối lớn chuyên về phụ tùng xe Hàn Quốc như MAST, nơi cung cấp cả hàng chính hãng và hàng OEM từ các thương hiệu như Mando, CTR.  

2.5. Nissan và các Thương Hiệu Châu Á Khác

Định vị: Các thương hiệu khác đến từ châu Á như Nissan, Mitsubishi, Mazda, và Suzuki có thị phần nhỏ hơn nhưng lại chiếm giữ những vị thế quan trọng trong các phân khúc thị trường ngách. Ví dụ, Ford Ranger là “vua bán tải”, Mitsubishi Xpander thống trị phân khúc MPV, và Mazda CX-5 luôn là một lựa chọn hàng đầu trong phân khúc CUV.  

Giá phụ tùng: Giá cả phụ tùng cho các dòng xe này rất đa dạng, phụ thuộc vào loại phụ tùng, thương hiệu và nguồn gốc. Ví dụ, đối với Nissan Navara, chủ xe có thể tìm thấy các món đồ trang trí, ốp viền với giá chỉ vài trăm nghìn đồng, nhưng các bộ phận cơ khí quan trọng như bàn ép ly hợp có giá khoảng 1,45 triệu đồng, hay bánh đà kép của hãng LUK (Đức) có giá lên tới 7,8 triệu đồng. Điều này cho thấy người tiêu dùng có nhiều lựa chọn giữa phụ tùng chính hãng giá cao và các loại phụ tùng OEM, aftermarket với mức giá phải chăng hơn để phù hợp với ngân sách.  

Sự khác biệt về thị phần và định vị của mỗi thương hiệu tạo ra một bức tranh đa dạng cho thị trường aftermarket. Các thương hiệu lớn như Toyota và Hyundai tạo ra một thị trường phụ tùng đại chúng, nhưng cũng là mục tiêu chính của hàng giả. Trong khi đó, các thương hiệu nhỏ hơn có thể có thị trường phụ tùng ít sôi động hơn, nhưng lại có những ngách riêng cho các nhà cung cấp chuyên biệt.

Phần 3: Chuỗi Cung Ứng và Mạng Lưới Phân Phối

Chuỗi cung ứng phụ tùng ô tô tại Việt Nam là một hệ thống phức tạp, kết hợp giữa nguồn cung nhập khẩu từ các trung tâm sản xuất toàn cầu và mạng lưới phân phối nội địa đa kênh, từ truyền thống đến hiện đại.

3.1. Nguồn Cung Nhập Khẩu: Phân Tích Các Thị Trường Trọng Điểm

Năm 2024, Việt Nam đã chi 4,86 tỷ USD để nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, và thị trường châu Á chiếm ưu thế gần như tuyệt đối. Phân tích dữ liệu nhập khẩu cho thấy một chuỗi cung ứng được phân tầng rõ rệt dựa trên chi phí, chất lượng và thương hiệu. Sáu thị trường lớn nhất—Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia, và Ấn Độ—chiếm tới 95% tổng kim ngạch nhập khẩu trong các tháng cao điểm như tháng 12/2024.  

• Trung Quốc: Với kim ngạch 170 triệu USD trong tháng 12/2024, Trung Quốc vững chắc ở vị trí là nhà cung cấp lớn nhất. Sức mạnh của Trung Quốc đến từ chi phí sản xuất thấp và sự đa dạng khổng lồ về chủng loại sản phẩm. Đây là nguồn cung chính cho thị trường aftermarket tự do (IAM), bao gồm cả phụ tùng thay thế giá rẻ và một lượng lớn hàng nhái, hàng giả.  
• Hàn Quốc: Là thị trường lớn thứ hai với kim ngạch 91,5 triệu USD (tháng 12/2024). Đây là nguồn cung cấp logic và chủ yếu cho phụ tùng chính hãng và OEM của các thương hiệu Hyundai và Kia, vốn chiếm thị phần rất lớn tại Việt Nam.  
• Thái Lan & Indonesia: Với kim ngạch lần lượt là 68 triệu USD và 35,7 triệu USD (tháng 12/2024), hai quốc gia này là những trung tâm sản xuất quan trọng của khu vực. Nhờ Hiệp định ATIGA, phụ tùng từ đây được hưởng thuế suất 0%, khiến chúng trở thành nguồn cung cấp chính cho các hãng xe Nhật Bản như Toyota và Honda có nhà máy đặt tại đây.  
• Nhật Bản & Ấn Độ: Đây là các thị trường cung cấp quan trọng khác, chuyên về các linh kiện chất lượng cao, phụ tùng cho các dòng xe đặc thù, hoặc các sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật khắt khe.  

Chiến lược tìm nguồn cung ứng của một nhà phân phối tại Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào phân khúc thị trường mà họ nhắm tới. Nếu mục tiêu là khách hàng nhạy cảm về giá, họ sẽ tìm đến Trung Quốc. Nếu cần phụ tùng chính hãng cho xe Kia, nguồn cung sẽ là Hàn Quốc. Và nếu cần phụ tùng chính hãng Toyota, Thái Lan sẽ là lựa chọn hàng đầu.

3.2. Kênh Phân Phối Truyền Thống: Vai Trò của các Nhà Nhập Khẩu và Phân Phối Lớn

Mạng lưới phân phối truyền thống vẫn đóng vai trò xương sống, đảm bảo đưa phụ tùng từ các cảng nhập khẩu đến tay hàng chục nghìn gara và cửa hàng bán lẻ trên khắp cả nước.  

• Các đơn vị tiêu biểu:
  • MAST: Là một trong những nhà nhập khẩu và phân phối hàng đầu, đặc biệt mạnh về phụ tùng cho các dòng xe Hàn Quốc (Hyundai, Kia, Ssangyong, GM) và các thương hiệu OEM liên kết như MANDO, CTR, PHC VALEO, ILJIN.  
  • DENSO: Là một thương hiệu OEM toàn cầu của Toyota, DENSO đã xây dựng một hệ thống đại lý phân phối chính hãng rộng khắp tại Việt Nam, cung cấp các sản phẩm chất lượng cao như bugi, gạt mưa, lọc gió, và các hệ thống điện, điều hòa.  
  • Các nhà nhập khẩu và phân phối khác: Thị trường còn có sự tham gia của nhiều công ty uy tín khác như Công ty TNHH Phụ tùng ô tô TTC (chuyên các dòng xe Nhật, Đức, Hàn, Mỹ), Phụ tùng ô tô Mạnh Tùng (chuyên Ford & Mazda), và Công ty TNHH Thương mại Vũ Phương (chuyên Ford, Mercedes, Hyundai).  
• Vai trò: Các nhà phân phối lớn không chỉ đơn thuần là đơn vị bán buôn. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn hàng ổn định, cung cấp các sản phẩm chính hãng hoặc OEM có chế độ bảo hành rõ ràng, và thường xuyên hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật cho các gara, xưởng dịch vụ nhỏ hơn không có khả năng nhập khẩu trực tiếp.  

3.3. Sự Bùng Nổ của Kênh Thương Mại Điện Tử (TMĐT)

Năm 2024 chứng kiến một sự thay đổi địa chấn trong kênh phân phối phụ tùng ô tô với sự trỗi dậy mạnh mẽ của thương mại điện tử. Kênh này không chỉ là một lựa chọn mới mà đang định hình lại cách người tiêu dùng tiếp cận và mua sắm các sản phẩm liên quan đến xe hơi.

• Quy mô và Tăng trưởng: Thị trường phụ tùng ô tô trên các sàn TMĐT đang phát triển với tốc độ chóng mặt, với hơn 1.221 nhà bán đang hoạt động và cung cấp hàng nghìn mặt hàng khác nhau.  
• Phân tích theo sàn:
  • TikTok Shop: Gây bất ngờ lớn nhất khi chiếm lĩnh thị trường một cách áp đảo với 93,7% tổng doanh số và 91,1% sản lượng bán ra. Sự thống trị này cho thấy một sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi mua sắm, từ tìm kiếm thông tin dựa trên văn bản sang tiêu thụ nội dung video ngắn, trực quan và hấp dẫn.  
  • Shopee: Đứng ở vị trí thứ hai nhưng với khoảng cách rất xa, chỉ chiếm 5,6% doanh số.  
  • Lazada: Chiếm thị phần khiêm tốn nhất với 0,8% doanh số.  
• Phân khúc sản phẩm và giá: Phân khúc giá phổ biến nhất trên các sàn TMĐT là từ 100.000₫ đến 500.000₫. Các sản phẩm bán chạy nhất thường là những mặt hàng dễ lắp đặt, có tính thẩm mỹ cao hoặc thuộc nhóm bảo dưỡng đơn giản, phù hợp với đối tượng khách hàng “Do-It-Yourself” (tự làm) hoặc “Do-It-For-Me” (mua đồ và mang ra gara). Các sản phẩm này bao gồm đèn LED nâng cấp, gạt mưa, lọc gió, các loại phụ kiện trang trí nội ngoại thất, và các thiết bị tiện ích như giá đỡ điện thoại, thùng đựng đồ.  

Sự bùng nổ của TMĐT, đặc biệt là TikTok, không chỉ tạo ra một kênh bán hàng mới. Nó đang tạo ra một phân khúc thị trường riêng biệt, nơi các chiến lược marketing dựa trên video, sự tương tác trực tiếp và tính giải trí đóng vai trò quyết định. Điều này đặt ra một thách thức lớn cho các nhà phân phối truyền thống vốn quen với mô hình B2B. Bất kỳ doanh nghiệp nào kinh doanh các mặt hàng phụ kiện, trang trí, hoặc vật tư bảo dưỡng đơn giản mà bỏ qua TikTok như một kênh marketing và bán hàng chính yếu đều có nguy cơ bị tụt hậu nghiêm trọng.

• Thách thức của bán hàng online: Mặc dù tiềm năng lớn, kênh TMĐT cũng đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm sự cạnh tranh khốc liệt về giá, khó khăn trong việc xây dựng lòng tin và thương hiệu, các vấn đề về logistics, và đặc biệt là nguy cơ hàng giả, hàng nhái tràn lan, dễ dàng trà trộn và tiếp cận người tiêu dùng.  

Bảng 4: So sánh các Kênh Phân phối Phụ tùng Ô tô

Kênh phân phối	Đặc điểm	Ưu điểm	Nhược điểm	Nhóm sản phẩm phù hợp
Đại lý chính hãng	Mạng lưới của hãng xe	Chất lượng đảm bảo 100%, bảo hành tốt, tương thích hoàn hảo.	Giá cao nhất, ít lựa chọn thay thế.	Tất cả phụ tùng, đặc biệt là các bộ phận phức tạp, liên quan đến bảo hành.
Nhà phân phối/bán buôn độc lập	Nhập khẩu và phân phối đa thương hiệu	Giá cạnh tranh hơn chính hãng, có cả hàng OEM chất lượng cao.	Cần kinh nghiệm để chọn nhà cung cấp uy tín.	Phụ tùng OEM, phụ tùng thay thế cho các dòng xe phổ thông.
Gara/Xưởng dịch vụ	Vừa bán vừa lắp đặt	Tiện lợi cho khách hàng, có tư vấn kỹ thuật trực tiếp.	Giá có thể cao hơn mua lẻ, phụ thuộc vào nguồn hàng của gara.	Phụ tùng hao mòn, các bộ phận cần kỹ thuật lắp đặt.
Cửa hàng bán lẻ	Chuyên bán lẻ phụ tùng	Đa dạng mặt hàng, dễ tiếp cận.	Chất lượng không đồng đều, dễ mua phải hàng giả.	Phụ tùng thông dụng, dầu nhớt, phụ gia, phụ kiện.
Sàn TMĐT (Shopee, Lazada)	Mua sắm online, so sánh giá	Tiện lợi, giá cạnh tranh, nhiều lựa chọn.	Rủi ro hàng giả cao, không có tư vấn kỹ thuật, khó đổi trả.	Phụ kiện, đồ trang trí, phụ tùng DIY đơn giản.
Mạng xã hội (TikTok Shop)	Bán hàng qua video, livestream	Tiếp cận khách hàng lớn, marketing trực quan, hiệu quả cao.	Tương tự các sàn TMĐT, rủi ro hàng giả, khó xây dựng thương hiệu bền vững.	Phụ kiện, đèn, đồ chơi xe, các sản phẩm có tính trình diễn cao.

 

Phần 4: Hành Vi Người Tiêu Dùng và Cuộc Chiến Chống Hàng Giả

Thị trường phụ tùng ô tô Việt Nam được phân mảnh sâu sắc không chỉ bởi các kênh phân phối mà còn bởi các lựa chọn sản phẩm và hành vi của người tiêu dùng. Quyết định mua hàng của một chủ xe bị chi phối bởi sự cân bằng phức tạp giữa giá cả, chất lượng, và quan trọng nhất là lòng tin.

4.1. Các Yếu Tố Quyết Định Mua Hàng

Khi một bộ phận trên xe cần thay thế, người tiêu dùng Việt Nam đứng trước bốn lựa chọn chính với các mức giá và rủi ro khác nhau: Phụ tùng chính hãng, Phụ tùng OEM, Phụ tùng đã qua sử dụng (hàng bãi), và Phụ tùng giả/nhái.  

• Giá cả: Đây là yếu tố có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Tâm lý “ham rẻ” là nguyên nhân chính khiến một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng tìm đến các loại phụ tùng không chính hãng. Mức giá rẻ hơn đáng kể của hàng nhái hoặc hàng bãi là một cám dỗ lớn, tuy nhiên thường đi kèm với rủi ro “tiền mất tật mang” khi các bộ phận này nhanh hỏng, gây ảnh hưởng đến các chi tiết khác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.  
• Chất lượng và Uy tín: Đối với những chủ xe đặt sự an toàn và độ bền lên hàng đầu, phụ tùng chính hãng là lựa chọn ưu tiên. Họ chấp nhận mức giá cao hơn để đổi lấy sự yên tâm về chất lượng đã được nhà sản xuất kiểm định, độ tương thích hoàn hảo với xe và một chế độ bảo hành rõ ràng, đáng tin cậy.  
• Kênh mua hàng và Lòng tin: Quyết định mua hàng không chỉ dựa trên sản phẩm mà còn dựa trên nơi bán. Người tiêu dùng có xu hướng tin tưởng vào các đại lý ủy quyền của hãng hoặc các gara, nhà cung cấp có uy tín, có tên tuổi lâu năm trên thị trường. Lòng tin vào người bán hàng trở thành một yếu tố quyết định, đặc biệt khi người mua không có đủ kiến thức chuyên môn để tự thẩm định chất lượng sản phẩm.  

Thực chất, thị trường không chỉ phân khúc theo giá, mà còn phân khúc theo “ngưỡng tin cậy” của người tiêu dùng. Một nhóm khách hàng chỉ tin tưởng tuyệt đối vào kênh đại lý chính hãng. Một nhóm khác tin tưởng vào các gara độc lập uy tín sử dụng phụ tùng OEM. Và một nhóm thứ ba, do hạn chế về tài chính hoặc thiếu thông tin, chấp nhận rủi ro với các kênh bán hàng không rõ nguồn gốc để có được mức giá thấp nhất. Việc xác định đúng phân khúc “lòng tin” để phục vụ là chiến lược cốt lõi cho bất kỳ doanh nghiệp nào muốn thành công trong lĩnh vực này.

4.2. Phân Biệt các Loại Phụ Tùng: Chính Hãng, OEM, Hàng Bãi và Hàng Giả

Việc hiểu rõ bản chất của từng loại phụ tùng là điều cần thiết cho cả người tiêu dùng và các đơn vị kinh doanh.

• Phụ tùng chính hãng: Là sản phẩm do chính nhà sản xuất ô tô (ví dụ: Toyota, Honda) cung cấp hoặc ủy quyền sản xuất và phân phối. Chúng có chất lượng cao nhất, được đóng gói cẩn thận trong bao bì có logo, tem nhãn, mã vạch đầy đủ và được hưởng chế độ bảo hành chính thức từ hãng. Đây là lựa chọn đắt tiền nhất nhưng cũng an toàn nhất.  
• Phụ tùng OEM (Original Equipment Manufacturer): Là sản phẩm do các công ty phụ tùng độc lập sản xuất và cung cấp cho các hãng xe để lắp ráp trên dây chuyền sản xuất xe mới. Ví dụ, DENSO sản xuất hệ thống điều hòa cho Toyota, Mando sản xuất hệ thống phanh cho Hyundai. Chất lượng của phụ tùng OEM được xem là tương đương khoảng 70-80% so với hàng chính hãng nhưng có giá bán rẻ hơn. Đây là lựa chọn tối ưu về chi phí/hiệu năng cho nhiều người tiêu dùng.  
• Phụ tùng đã qua sử dụng (Hàng bãi): Là các bộ phận được tháo dỡ từ những chiếc xe bị tai nạn, xe cũ hoặc nhập lậu. Chúng được “tút tát” lại để trông như mới và bán với giá rất rẻ. Chất lượng của loại hàng này hoàn toàn không được đảm bảo và không có bất kỳ chế độ bảo hành nào. Các mặt hàng phổ biến là đèn pha, mâm đúc, lốc điều hòa, và các bộ phận thân vỏ.  
• Phụ tùng giả, nhái: Đây là loại phụ tùng nguy hiểm nhất. Chúng được sản xuất bất hợp pháp, sao chép kiểu dáng của hàng chính hãng nhưng sử dụng vật liệu rẻ tiền, quy trình sản xuất kém chất lượng. Phần lớn có nguồn gốc từ Trung Quốc. Sử dụng phụ tùng giả không chỉ gây hỏng hóc cho xe mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn của người lái và hành khách.  

4.3. Thực Trạng Hàng Giả, Hàng Nhái và Nỗ Lực Quản Lý của Cơ Quan Chức Năng

Nạn hàng giả, hàng nhái là một vấn đề nhức nhối và dai dẳng của thị trường phụ tùng ô tô Việt Nam.

• Thực trạng báo động: Phụ tùng giả mạo các thương hiệu lớn như Honda, Toyota, Hyundai, thậm chí cả các thương hiệu xe sang như BMW, được bày bán một cách công khai và tràn lan. Chúng không chỉ xuất hiện ở các chợ phụ tùng truyền thống như chợ Giời (Hà Nội), chợ Tân Thành (TP.HCM) mà còn xâm nhập mạnh mẽ vào các kênh thương mại điện tử, nơi việc kiểm soát càng trở nên khó khăn hơn.  
• Hậu quả: Tình trạng này gây ra những hậu quả nghiêm trọng: gây thiệt hại kinh tế và đe dọa an toàn cho người tiêu dùng; làm suy giảm uy tín và hình ảnh của các thương hiệu chính hãng; và tạo ra một môi trường cạnh tranh không lành mạnh, gây khó khăn cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính.  
• Hoạt động của cơ quan chức năng: Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và các cơ quan liên quan đã và đang liên tục thực hiện các đợt kiểm tra, truy quét để xử lý các hành vi vi phạm. Trong 9 tháng đầu năm 2024, lực lượng QLTT trên cả nước đã kiểm tra hơn 54.000 vụ, phát hiện và xử lý 38.107 vụ vi phạm, với tổng số tiền thu được từ xử phạt và bán hàng tịch thu lên tới 715 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023. Nhiều vụ việc lớn liên quan đến việc kinh doanh, tàng trữ phụ tùng ô tô nhập lậu, không rõ nguồn gốc đã bị phát hiện và xử lý.  

Tuy nhiên, cuộc chiến chống hàng giả vẫn còn nhiều thách thức. Sự tinh vi của các đối tượng làm giả, kết hợp với tâm lý ham rẻ của một bộ phận người tiêu dùng, khiến cho vấn nạn này khó có thể được giải quyết triệt để trong một sớm một chiều. Vấn nạn này, dù là một thách thức, lại mở ra một cơ hội kinh doanh cho các đơn vị uy tín. Trong một thị trường đầy rẫy thông tin nhiễu loạn và rủi ro, “lòng tin” trở thành một tài sản quý giá. Các nhà phân phối và bán lẻ có thể tạo ra giá trị vượt trội bằng cách trở thành một “nhà xác thực” đáng tin cậy cho người tiêu dùng. Bằng cách cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chính sách bảo hành minh bạch, và các công cụ giúp người dùng truy xuất nguồn gốc (như tem QR code), họ có thể xây dựng một thương hiệu dựa trên sự an tâm và minh bạch, từ đó có thể định giá sản phẩm cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường “xám”.

Phần 5: Khung Pháp Lý và Chính Sách Tác Động

Hoạt động của thị trường phụ tùng ô tô Việt Nam chịu sự chi phối mạnh mẽ bởi một hệ thống các chính sách pháp luật phức tạp, từ biểu thuế nhập khẩu, các quy chuẩn kỹ thuật đến các nghị định quản lý ngành. Việc hiểu rõ khung pháp lý này là yếu tố sống còn đối với bất kỳ doanh nghiệp nào tham gia vào thị trường.

5.1. Phân Tích Biểu Thuế Nhập Khẩu và Tác Động của các Hiệp Định Thương Mại Tự Do (FTA)

Thuế quan là một trong những công cụ chính sách có tác động trực tiếp và rõ rệt nhất đến giá cả và nguồn cung phụ tùng.

• Cấu trúc thuế: Phụ tùng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam phải chịu hai loại thuế chính là thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (GTGT) 10%. Mức thuế suất thuế nhập khẩu phụ thuộc vào mã HS của từng loại linh kiện và nước xuất xứ. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) cho phụ tùng dao động trong khoảng 10-30%, trong khi thuế suất thông thường có thể cao hơn đáng kể.  
• Tác động của ATIGA (ASEAN): Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN là yếu tố định hình lại mạnh mẽ nhất chuỗi cung ứng khu vực. Theo ATIGA, thuế nhập khẩu đối với ô tô nguyên chiếc và phần lớn các loại phụ tùng có xuất xứ từ các nước thành viên ASEAN (như Thái Lan, Indonesia) được giảm xuống 0%. Điều này đã tạo ra một lợi thế cạnh tranh tuyệt đối cho các sản phẩm từ khu vực này, biến Thái Lan và Indonesia thành các “công xưởng” cung cấp xe và phụ tùng chính cho các hãng xe Nhật tại Việt Nam.  
• Tác động của EVFTA (EU): Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU đang trong lộ trình cắt giảm thuế quan. Từ ngày 1/1/2025, mức thuế nhập khẩu đối với ô tô nguyên chiếc từ EU sẽ tiếp tục giảm, ví dụ các dòng xe có dung tích xi lanh từ 1.5L đến 2.5L sẽ giảm từ khoảng 39%–42,5% xuống còn 31,2%–35,4%. Điều này không chỉ tạo ra áp lực cạnh tranh mới cho cả xe CBU và xe CKD trong nước mà còn mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu phụ tùng, linh kiện chất lượng cao từ châu Âu với chi phí hợp lý hơn, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ sửa chữa.  
• Chính sách ưu đãi thuế trong nước: Chính phủ cũng ban hành các chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước nếu đáp ứng các điều kiện về sản lượng và tỷ lệ nội địa hóa. Tuy nhiên, thủ tục để được hưởng ưu đãi và hoàn thuế được đánh giá là khá phức tạp, đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về khai báo và hạch toán.  

5.2. Các Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia (QCVN) và Ảnh Hưởng đến Chất Lượng Sản Phẩm

Nếu thuế quan là hàng rào thương mại, thì các Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia (QCVN) do Bộ Giao thông Vận tải ban hành đóng vai trò là hàng rào kỹ thuật, đảm bảo các sản phẩm lưu thông trên thị trường phải đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu về chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường.

• Vai trò: Các QCVN là công cụ pháp lý quan trọng để nhà nước quản lý chất lượng sản phẩm, bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của người tiêu dùng, đồng thời ngăn chặn các sản phẩm kém chất lượng tràn vào thị trường.  
• Các QCVN quan trọng:
  • QCVN 09:2015/BGTVT (và bản dự thảo thay thế QCVN 09:2024/BGTVT): Đây là quy chuẩn khung, quy định các yêu cầu chung về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.  
  • Thông tư 26/2019/TT-BGTVT: Thông tư này ban hành một loạt QCVN chuyên biệt cho từng loại linh kiện, phụ tùng quan trọng, bao gồm: QCVN 33:2019/BGTVT về gương chiếu hậu; QCVN 47:2019/BGTVT về ắc quy; QCVN 52:2019/BGTVT về kết cấu an toàn chống cháy; và QCVN 53:2019/BGTVT về vật liệu sử dụng trong nội thất xe.  
• Yêu cầu kiểm tra chất lượng: Theo quy định, nhiều loại phụ tùng khi nhập khẩu vào Việt Nam bắt buộc phải trải qua quá trình kiểm tra, chứng nhận hợp quy trước khi được phép lưu thông ra thị trường. Danh mục này bao gồm các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn như gương chiếu hậu (mã HS 7009.10.00), kính an toàn (mã HS 70.07), lốp hơi (mã HS 4011.10.00, 4011.20), vành hợp kim (mã HS 8708.70), và thùng nhiên liệu (mã HS 8708.99).  

Việc tuân thủ các QCVN là một chi phí và gánh nặng pháp lý đối với các nhà nhập khẩu chân chính. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra một cơ hội. Các doanh nghiệp có thể tận dụng việc sản phẩm của mình “Đạt chuẩn QCVN” như một dấu chứng về chất lượng và sự an toàn, một công cụ marketing mạnh mẽ để tạo sự khác biệt và xây dựng lòng tin với khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường hỗn loạn vì hàng giả, hàng nhái.

5.3. Tác Động của Nghị Định 116/2017/NĐ-CP đến Chuỗi Cung Ứng và Dịch Vụ Bảo Hành

Nghị định 116/2017/NĐ-CP, ban hành ngày 17/10/2017, là một trong những văn bản pháp quy có ảnh hưởng sâu rộng nhất đến ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong thập kỷ qua.

• Bối cảnh: Nghị định ra đời trong bối cảnh thuế nhập khẩu xe từ ASEAN sắp về 0%, nhằm siết chặt các điều kiện về sản xuất, lắp ráp, và đặc biệt là nhập khẩu ô tô để bảo vệ ngành sản xuất trong nước và quyền lợi người tiêu dùng.  
• Tác động ban đầu: Các quy định khắt khe của Nghị định, đặc biệt là yêu cầu về Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp (VTA) và yêu cầu thử nghiệm đối với từng lô xe nhập khẩu, đã gần như làm tê liệt hoạt động nhập khẩu ô tô trong giai đoạn đầu năm 2018. Các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà nhập khẩu xe từ châu Âu và Nhật Bản, đã không thể đáp ứng kịp các yêu cầu này.  
• Tác động dài hạn: Sau giai đoạn khó khăn ban đầu, Nghị định 116 đã định hình lại thị trường một cách sâu sắc:
  • Chuyên nghiệp hóa nhà nhập khẩu: Các quy định khắt khe đã loại bỏ các doanh nghiệp nhập khẩu nhỏ lẻ, “cò mồi”. Thị trường được tái cấu trúc lại, chỉ còn lại các nhà nhập khẩu lớn, chuyên nghiệp, thường là các đơn vị được ủy quyền chính hãng, có đủ tiềm lực để đáp ứng các yêu cầu của Nghị định.  
  • Thúc đẩy sản xuất trong nước: Bằng cách tạo ra một hàng rào phi thuế quan hiệu quả, Nghị định 116 đã mang lại một khoảng thời gian “bảo hộ” quý giá cho các doanh nghiệp lắp ráp trong nước (CKD), giúp họ có thêm thời gian và động lực để đầu tư, phát triển.  
  • Nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng: Một trong những yêu cầu quan trọng của Nghị định là buộc các doanh nghiệp nhập khẩu phải thiết lập các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng đạt chuẩn. Điều này đã thúc đẩy các hãng xe đầu tư mạnh mẽ vào mạng lưới dịch vụ sau bán hàng (ví dụ, Hyundai Thành Công tăng 120% số cơ sở bảo hành), đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và tạo ra một kênh cung cấp phụ tùng chính hãng tin cậy và rộng khắp hơn.  

Nhìn chung, các chính sách của chính phủ không chỉ là những quy định đơn thuần mà là những công cụ mạnh mẽ, chủ động định hình cấu trúc ngành. Sự kết hợp giữa ATIGA và Nghị định 116 đã tạo ra một thị trường nơi xe và phụ tùng từ ASEAN có lợi thế lớn, đồng thời củng cố vị thế của các nhà phân phối chính hãng có khả năng tuân thủ các quy định phức tạp. Bất kỳ chiến lược kinh doanh nào trong ngành này đều phải được xây dựng trên nền tảng thấu hiểu sâu sắc bối cảnh pháp lý đó.

Phần 6: Xu Hướng Tương Lai, Thách Thức và Đề Xuất Chiến Lược

Thị trường phụ tùng ô tô Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt lớn, được định hình bởi sự trỗi dậy của xe điện, áp lực cạnh tranh gia tăng và sự thay đổi trong hành vi người tiêu dùng. Việc nhận diện đúng các xu hướng, thách thức và cơ hội sẽ là yếu tố quyết định sự thành công của các doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

6.1. Tác Động Chuyển Đổi của Xe Điện (EV) đến Thị Trường Aftermarket

Sự chuyển dịch sang xe điện là xu hướng không thể đảo ngược và sẽ là yếu tố tái định hình mạnh mẽ nhất thị trường phụ tùng trong thập kỷ tới.

• Tăng trưởng bùng nổ của EV: Thị trường xe điện Việt Nam đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng thần tốc, với VinFast là đầu tàu. Theo dự báo của Mordor Intelligence, quy mô thị trường xe điện Việt Nam có thể đạt 2,93 tỷ USD vào năm 2025 và tăng vọt lên 6,69 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 18%. Cùng với mục tiêu của Chính phủ là 100% phương tiện giao thông đường bộ chuyển sang năng lượng xanh vào năm 2050, tương lai của ngành ô tô rõ ràng thuộc về xe điện.  
• Sự thay đổi cấu trúc phụ tùng: Xe điện có cấu trúc cơ khí đơn giản hơn rất nhiều so với xe động cơ đốt trong (ICE). Một chiếc xe điện không cần đến các bộ phận truyền thống như bugi, hệ thống xả, bộ lọc dầu, bơm nhiên liệu, hay các chi tiết phức tạp của động cơ. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu đối với các nhóm phụ tùng này sẽ suy giảm mạnh trong tương lai.  
• Nhu cầu phụ tùng mới: Sự suy giảm của các phụ tùng cũ sẽ được thay thế bằng nhu cầu cho các nhóm sản phẩm hoàn toàn mới, đòi hỏi công nghệ và kỹ thuật khác biệt:
  • Pin và Hệ thống quản lý pin (BMS): Đây sẽ là trái tim và là bộ phận đắt giá nhất của một chiếc xe điện, tạo ra một thị trường dịch vụ sửa chữa, thay thế và tái chế pin khổng lồ.
  • Động cơ điện và Hệ thống điện tử công suất: Các bộ phận này thay thế cho động cơ đốt trong và hộp số truyền thống.
  • Hệ thống phanh: Xe điện sử dụng hệ thống phanh tái tạo năng lượng, nơi động cơ điện hoạt động như một máy phát điện để hãm tốc độ xe và sạc lại pin. Cơ chế này làm giảm đáng kể sự mài mòn của các bộ phận phanh cơ học (má phanh, đĩa phanh), kéo dài tuổi thọ của chúng. Tuy nhiên, hệ thống này lại phức tạp hơn, đòi hỏi các kỹ thuật viên phải có kiến thức về điện và điện tử để chẩn đoán và sửa chữa.  
  • Dầu và Dung dịch chuyên dụng: Xe điện không cần dầu động cơ nhưng lại cần các loại dung dịch đặc biệt như dầu truyền động cho hộp số đơn cấp và dung dịch làm mát pin. Các chất lỏng này có yêu cầu kỹ thuật rất cao, đặc biệt là khả năng cách điện và hiệu quả tản nhiệt để đảm bảo an toàn và tuổi thọ cho pin.  
• Thách thức cho ngành công nghiệp phụ trợ: Sự chuyển dịch này là một thách thức sinh tồn đối với hàng nghìn nhà cung cấp phụ tùng truyền thống vốn chỉ tập trung vào động cơ đốt trong. Nếu không có chiến lược chuyển đổi, đầu tư vào công nghệ mới và đào tạo lại nhân lực, họ có nguy cơ bị loại khỏi cuộc chơi trong tương lai không xa.  

Bảng 6: Tác động của Xe điện (EV) đến các Nhóm Phụ tùng Aftermarket

Nhóm phụ tùng	Tác động	Lý do	Cơ hội/Thách thức mới
Dầu động cơ & Lọc dầu	Giảm mạnh/Biến mất	Xe điện không có động cơ đốt trong.	Thách thức: Mất đi một mảng kinh doanh cốt lõi của ngành dịch vụ.
Hệ thống xả	Biến mất	Xe điện không phát thải.	Thách thức: Các nhà sản xuất ống xả, bầu lọc khí thải phải chuyển đổi.
Bugi, hệ thống đánh lửa	Biến mất	Xe điện không cần đốt cháy nhiên liệu.	Thách thức: Tương tự hệ thống xả.
Hệ thống phanh (cơ học)	Giảm nhu cầu	Phanh tái tạo làm giảm mài mòn má phanh, đĩa phanh.	Cơ hội: Phát triển các loại má phanh chuyên dụng cho EV. Thách thức: Tần suất thay thế giảm.
Pin & Hệ thống làm mát pin	Tăng mạnh (Nhu cầu mới)	Là bộ phận cốt lõi, có tuổi thọ giới hạn.	Cơ hội: Thị trường dịch vụ pin (sửa chữa, thay thế, chẩn đoán, tái chế) khổng lồ.
Dầu/Dung dịch chuyên dụng	Tăng mạnh (Nhu cầu mới)	Yêu cầu dầu truyền động, dung dịch làm mát pin chuyên dụng.	Cơ hội: Phát triển và phân phối các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao.
Linh kiện điện tử & Cảm biến	Tăng mạnh	Xe điện có hàm lượng điện tử cao hơn nhiều (BMS, VCU, Inverter).	Cơ hội: Nhu cầu lớn về chẩn đoán và thay thế các module điện tử.

 

6.2. Phân Tích SWOT: Điểm Mạnh, Điểm Yếu, Cơ Hội và Thách Thức

Bảng 5: Phân tích SWOT Thị trường Phụ tùng Ô tô Việt Nam

Điểm mạnh (Strengths)	Điểm yếu (Weaknesses)
– Quy mô thị trường lớn với lượng xe lưu hành cao và tốc độ tăng trưởng nhanh.	– Tỷ lệ nội địa hóa thấp, phụ thuộc lớn vào nguồn cung nhập khẩu, đặc biệt là các linh kiện công nghệ cao.
– Nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa ổn định và ngày càng tăng do tuổi thọ trung bình của xe đang ở giai đoạn cần thay thế lớn.	– Nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan, gây mất lòng tin người tiêu dùng và cạnh tranh không lành mạnh.
– Lực lượng lao động dồi dào, chi phí nhân công cạnh tranh.	– Chất lượng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng không đồng đều giữa các gara, xưởng dịch vụ.
– Vị trí địa lý chiến lược, là một phần của chuỗi cung ứng ô tô khu vực ASEAN.	– Trình độ kỹ thuật của một bộ phận thợ còn hạn chế, chưa bắt kịp công nghệ mới (đặc biệt là xe điện).
Cơ hội (Opportunities)	Thách thức (Threats)
– Dư địa tăng trưởng của thị trường ô tô còn rất lớn do tỷ lệ sở hữu xe còn thấp.	– Cạnh tranh gay gắt từ hàng nhập khẩu giá rẻ, đặc biệt là từ Trung Quốc.
– Xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu tạo cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng tại Việt Nam.	– Sự chuyển đổi nhanh chóng sang xe điện đe dọa các mô hình kinh doanh và sản xuất phụ tùng truyền thống.
– Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử mở ra kênh tiếp cận khách hàng mới, hiệu quả.	– Các rào cản từ chính sách, quy chuẩn kỹ thuật có thể thay đổi, gây khó khăn cho doanh nghiệp.
– Các Hiệp định thương mại tự do (FTA) như EVFTA, CPTPP mở ra cơ hội xuất khẩu và nhập khẩu phụ tùng chất lượng cao với thuế suất ưu đãi.	– Bất ổn kinh tế vĩ mô toàn cầu và trong nước có thể ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng.

 

6.3. Dự Báo Thị Trường giai đoạn 2025-2030

Dựa trên các phân tích về động lực tăng trưởng, xu hướng công nghệ và môi trường kinh doanh, thị trường phụ tùng ô tô Việt Nam trong giai đoạn 2025-2030 được dự báo sẽ có những đặc điểm chính sau:

• Tăng trưởng bền vững: Thị trường ô tô nói chung và phụ tùng nói riêng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Doanh số bán xe mới được kỳ vọng có thể đạt mốc 600.000 xe/năm vào năm 2025 và tiếp tục tăng trong những năm sau đó, tạo ra nguồn cầu dồi dào cho thị trường aftermarket.  
• Điện hóa tăng tốc: Tỷ trọng xe điện và xe hybrid trong tổng doanh số bán ra sẽ tăng lên nhanh chóng, dần định hình lại cơ cấu sản phẩm của thị trường phụ tùng. Các sản phẩm dành cho xe điện sẽ từ thị trường ngách trở thành xu hướng chủ đạo.  
• Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng: Với lợi thế cạnh tranh và sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng, kim ngạch xuất khẩu linh kiện, phụ tùng của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức hai con số. Các sản phẩm thế mạnh như dây cáp điện, chi tiết cơ khí, linh kiện nhựa sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ lực.  
• Cạnh tranh trên TMĐT khốc liệt hơn: Thương mại điện tử sẽ không còn là sân chơi của riêng các nhà bán nhỏ lẻ. Các thương hiệu và nhà phân phối lớn sẽ buộc phải đầu tư mạnh mẽ hơn vào marketing kỹ thuật số, xây dựng thương hiệu trên các nền tảng trực tuyến để không bị mất thị phần.

6.4. Đề Xuất Chiến Lược cho các Bên Liên Quan

Để nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức trong giai đoạn tới, các bên liên quan trong ngành cần có những chiến lược hành động cụ thể và quyết liệt.

• Đối với các nhà sản xuất phụ tùng:
  • Chuyển đổi và Đón đầu: Cần chủ động đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) để đón đầu xu hướng xe điện. Tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng lớn như linh kiện điện tử, hệ thống quản lý pin, vật liệu nhẹ và các giải pháp tản nhiệt.
  • Nâng cao năng lực: Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm thâm dụng lao động, cần nâng cao năng lực công nghệ và quản lý chất lượng để có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, hướng tới trở thành nhà cung cấp cấp 1 (Tier-1) cho các hãng xe lớn.
  • Hợp tác chiến lược: Tăng cường hợp tác với các hãng xe lắp ráp trong nước để trở thành nhà cung cấp OEM, đồng thời tìm kiếm các liên doanh, hợp tác chuyển giao công nghệ với các đối tác nước ngoài có kinh nghiệm về xe điện.
• Đối với các nhà phân phối và bán lẻ:
  • Đa dạng hóa danh mục sản phẩm: Cần nhanh chóng bổ sung các dòng sản phẩm mới dành cho xe điện và xe hybrid, từ các loại dầu/dung dịch chuyên dụng đến các linh kiện điện tử.
  • Xây dựng thương hiệu dựa trên uy tín: Trong bối cảnh hàng giả tràn lan, “uy tín” là tài sản lớn nhất. Cần xây dựng thương hiệu dựa trên cam kết về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Áp dụng các giải pháp công nghệ như tem QR code, hệ thống truy xuất nguồn gốc để tăng cường minh bạch và tạo lòng tin cho khách hàng.
  • Phát triển kênh bán hàng đa kênh (Omnichannel): Kết hợp hài hòa giữa hệ thống cửa hàng vật lý và các nền tảng thương mại điện tử. Đặc biệt, cần đầu tư vào các kênh marketing video như TikTok để tiếp cận hiệu quả thế hệ người tiêu dùng mới.
• Đối với các gara, xưởng dịch vụ:
  • Đầu tư vào công nghệ và trang thiết bị: Cần trang bị các máy móc, thiết bị chẩn đoán và sửa chữa hiện đại, tương thích với các dòng xe đời mới, xe hybrid và xe điện.
  • Đào tạo và nâng cao tay nghề: Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ kỹ thuật viên để nắm vững các công nghệ mới, đặc biệt là kiến thức về hệ thống điện cao áp, pin và các hệ thống điều khiển điện tử trên xe điện.
  • Xây dựng quan hệ đối tác: Thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các nhà phân phối phụ tùng uy tín để đảm bảo nguồn cung cấp sản phẩm chất lượng, có bảo hành, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và sự tin cậy của khách hàng.

Thị trường phụ tùng ô tô Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới đầy sôi động. Thành công sẽ thuộc về những doanh nghiệp có tầm nhìn, dám thay đổi, và có khả năng thích ứng nhanh chóng với những biến đổi của công nghệ và thị trường.

Nguồn được dùng trong báo cáo

baodautu.vn
Ngành ô tô háo hức đón giai đoạn mới – baodautu
Mở trong cửa sổ mới

emidas-magazine.com
Sản lượng ô tô sản xuất trong nước năm 2024 của Việt Nam tăng 27% – Emidas Magazine
Mở trong cửa sổ mới

mast.com.vn
“Nóng như lửa” thị trường phân phối phụ tùng ô tô tại Việt Nam
Mở trong cửa sổ mới

viracresearch.com
Ngành ô tô Việt Nam về đích quý 4/2024 sau sự phục hồi ấn tượng – VIRAC
Mở trong cửa sổ mới

thanhnien.vn
Dư địa còn nhiều, ngành phụ kiện ô tô hứa hẹn ‘bùng nổ’ tại Việt Nam – Báo Thanh Niên
Mở trong cửa sổ mới

tapchitaichinh.vn
Kỳ vọng xuất khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô – Tạp chí Tài chính
Mở trong cửa sổ mới

tinnhanhchungkhoan.vn
Việt Nam nhập khẩu hơn 173.000 ô tô trong năm 2024 | Tin nhanh chứng khoán
Mở trong cửa sổ mới

vietnamnet.vn
Thị trường ô tô Việt Nam vượt khó thành công trong năm 2024 – VietNamNet
Mở trong cửa sổ mới

nganhhang.vn
Ô tô và linh kiện – nganhhang.vn
Mở trong cửa sổ mới

customs.gov.vn
Thống kê tình hình nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại và linh kiện, phụ tùng ô tô trong tháng 11 năm 2024
Mở trong cửa sổ mới

honda.com.vn
Công ty Honda Việt Nam công bố Kết quả kinh doanh năm tài chính 2024 (Tháng 4/2023
Mở trong cửa sổ mới

honda.com.vn
Honda Việt Nam công bố Kết quả kinh doanh tháng 12/2024 và cả năm 2024
Mở trong cửa sổ mới

hyundaivinhnghean.com
Hyundai Thành Công công bố kết quả bán hàng tháng 12/2024 và năm 2024
Mở trong cửa sổ mới

vn.smartpartsexport.com
Nhận Phụ tùng Hyundai tại Việt Nam từ Smart Parts Exports
Mở trong cửa sổ mới

thanhnien.vn
Nguồn phụ tùng từ Trung Quốc gián đoạn, Hyundai tạm dừng sản xuất ở Hàn Quốc
Mở trong cửa sổ mới

hyundai-quocviet.vn
PHÂN BIỆT PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNG – Hyundai Quốc Việt Cần Thơ
Mở trong cửa sổ mới

dhu.com.vn
Sản xuất phụ tùng ô tô tại Việt Nam: Tín hiệu mới từ đầu tư nước ngoài
Mở trong cửa sổ mới

plo.vn
Việt Nam chủ yếu nhập linh kiện, phụ tùng ô tô từ Trung Quốc, Thái Lan và Hàn Quốc – PLO
Mở trong cửa sổ mới

toyota.com.vn
Toyota Việt Nam công bố kết quả kinh doanh và hoạt động nổi bật năm 2024
Mở trong cửa sổ mới

baodautu.vn
Doanh số năm 2024 của Toyota tăng trưởng 15%, tiến sát mốc 1 triệu xe tại Việt Nam
Mở trong cửa sổ mới

mast.com.vn
Cách nhận biết phụ tùng ô tô Honda chính hãng
Mở trong cửa sổ mới

honda.com.vn
Giới thiệu phụ kiện chính hãng – Honda
Mở trong cửa sổ mới

phutungotomienbac.vn
Phụ tùng Toyota
Mở trong cửa sổ mới

vneconomy.vn
Toyota Việt Nam đạt doanh số hơn 68.000 xe trong năm 2024 – Automotive – VnEconomy
Mở trong cửa sổ mới

hondagiaiphong.net
Honda Việt Nam giới thiệu phụ kiện Honda chính hãng
Mở trong cửa sổ mới

mast.com.vn
Cách nhận biết phụ tùng Toyota chính hãng
Mở trong cửa sổ mới

mucar.vn
Top 8 Địa Điểm Bán Phụ Tùng Ô Tô Nhập Khẩu Uy Tín Tại TPHCM – MuCAR
Mở trong cửa sổ mới

mast.com.vn
Top 11 công ty chuyên bán phụ tùng ô tô uy tín nhất tại Hà Nội
Mở trong cửa sổ mới

yellowpages.vn
nhà nhập khẩu và phân phối phụ tùng ô tô xe hơi – Trang Vàng
Mở trong cửa sổ mới

mucar.vn
Top 6 Những Công Ty Nhập Khẩu Phụ Tùng Ô Tô Uy Tín – MuCAR
Mở trong cửa sổ mới

mastsaigon.com
Top 15 địa chỉ cung cấp phụ tùng ô tô chính hãng tại Sài Gòn
Mở trong cửa sổ mới

phutungotoquangvu.com
Phụ tùng ô tô Quang Vũ | An Toàn – Uy Tín – Chất Lượng
Mở trong cửa sổ mới

trangvangvietnam.com
nhà nhập khẩu và phân phối phụ tùng ô tô xe hơi – Trang vàng
Mở trong cửa sổ mới

denso.com
HỆ THỐNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI PHỤ TÙNG Ô TÔ DENSO CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAM
Mở trong cửa sổ mới

vinanet.vn
Tình hình nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện tháng 12/2024
Mở trong cửa sổ mới

logistics.gov.vn
Sản xuất, nhập khẩu ô tô, linh kiện năm 2024 và dự báo – Logistics
Mở trong cửa sổ mới

masaruauto.vn
THỊ TRƯỜNG PHỤ TÙNG Ô TÔ TẠI VIỆT NAM – Masaru – Thương Hiệu tạo dựng niềm tin
Mở trong cửa sổ mới

hondavinh.net
Phụ tùng chính hiệu – Honda Ôtô Vinh
Mở trong cửa sổ mới

hondaotoconghoa.com.vn
Phụ tùng – Honda Ôtô Sài Gòn – Cộng Hòa
Mở trong cửa sổ mới

phutungotovn.vn
TOYOTA OEM – PHỤ TÙNG Ô TÔ VN
Mở trong cửa sổ mới

phutungxetoyota.com
Phụ tùng xe toyota chính hãng – Phụ tùng ô tô Hữu Hạnh
Mở trong cửa sổ mới

vimexpo.com.vn
Công nghiệp Ô tô tại Việt Nam : Cách nào đón cơ hội, vượt thách thức? – VIMEXPO 2025
Mở trong cửa sổ mới

thanhphongauto.com
Bảng Giá Sửa Chữa, Thay Thế Phụ Tùng Xe Ô Tô Toyota 2025 – Thanh Phong Auto
Mở trong cửa sổ mới

baophapluat.vn
Ngành ô tô Việt Nam: Cần chuyển đổi để vượt qua thách thức
Mở trong cửa sổ mới

baophutho.vn
Những cơ hội và thách thức cho ngành mua bán ô tô đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam – Báo Phú Thọ
Mở trong cửa sổ mới

evox.vn
3 CÁCH PHÂN BIỆT PHỤ TÙNG Ô TÔ HÀNG NHÁI VÀ HÀNG CHÍNH HÃNG – EVOX
Mở trong cửa sổ mới

baomoi.com
Những cơ hội và thách thức cho ngành mua bán ô tô đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam – Báo Mới
Mở trong cửa sổ mới

kinhte.congthuong.vn
Nan giải xử lý hàng giả hàng nhái phụ tùng ô tô, xe máy – Kinh tế Việt Nam
Mở trong cửa sổ mới

mt.gov.vn
qcvn 09:2015/bgtvt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng
Mở trong cửa sổ mới

vibonline.com.vn
qcvn 09:2024/bgtvt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng – VIBonline
Mở trong cửa sổ mới

vbpl.vn
Số: 26/2019/TT-BGTVT – Bộ Y tế
Mở trong cửa sổ mới

vneconomy.vn
Ô tô nhập khẩu từ châu Âu vào Việt Nam được giảm thuế từ 2025, xe lắp ráp thêm sức ép
Mở trong cửa sổ mới

subarudongnai.com
Toàn cảnh thuế nhập khẩu Ô Tô tại Việt Nam mới nhất 2025
Mở trong cửa sổ mới

issq.org.vn
Nguy cơ mất an toàn từ phụ tùng, linh kiện giả nhái trên thị trường – ISSQ
Mở trong cửa sổ mới

carpla.vn
Mức thuế nhập khẩu ô tô hiện hành 2025 là bao nhiêu? – Carpla
Mở trong cửa sổ mới

phutungotohp.vn
Nhận biết và lựa chọn phụ tùng ô tô chính hãng – Phutungotohp.vn
Mở trong cửa sổ mới

moockaile.com
Các kinh nghiệm chọn mua và thay thế phụ tùng xe ô tô
Mở trong cửa sổ mới

phutungdanang.vn
Kinh nghiệm chọn mua phụ tùng ô tô
Mở trong cửa sổ mới

sacauto.vn
Kinh nghiệm chọn mua phụ tùng ô tô tốt nhất – Cửa hàng Audio Hoàng Anh
Mở trong cửa sổ mới

mast.com.vn
MAST: Phân phối phụ tùng ô tô Hàn Quốc chính hãng
Mở trong cửa sổ mới

otosaigon.com
Tư Vấn Chia Sẻ Bảo dưỡng định kỳ 40.000km – Otosaigon
Mở trong cửa sổ mới

tapchitaichinh.vn
Phát triển thị trường xe điện: Nhìn từ góc độ giới
Mở trong cửa sổ mới

consosukien.vn
Xuất khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô nhiều dư địa phát triển – Consosukien
Mở trong cửa sổ mới

vovgiaothong.vn
Xe điện đang khiến các nhà cung cấp phụ tùng xe xăng điêu đứng – VOV Giao thông
Mở trong cửa sổ mới

vneconomy.vn
Bức tranh thị trường xe điện Việt Nam 2025 – Automotive – VnEconomy
Mở trong cửa sổ mới

baomoi.com
Nhiều kỳ vọng về xuất khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô của Việt Nam trong năm 2025 – Báo Mới
Mở trong cửa sổ mới

vnexpress.net
Thị trường ôtô Việt nửa đầu 2025: miệt mài giảm giá, VinFast thống trị doanh số – VnExpress
Mở trong cửa sổ mới

vcci.com.vn
Kỳ vọng xuất khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô – VCCI
Mở trong cửa sổ mới

oto.com.vn
Soi những lỗi thường gặp trên Hyundai Accent cũ – Oto.com.vn
Mở trong cửa sổ mới

otosaigon.com
Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Hyundai Accent mắc phải những vấn đề gì? – Otosaigon
Mở trong cửa sổ mới

embassyfreight.com.vn
Thủ Tục Nhập Khẩu Linh Kiện Ô Tô Mới & Chi Tiết Nhất – Embassy Freight Services
Mở trong cửa sổ mới

carmudi.vn
Những lỗi thường gặp trên Hyundai Accent, Honda City và Toyota Vios – Carmudi.vn
Mở trong cửa sổ mới

hptoancau.com
Mã HS và thuế nhập khẩu phụ tùng ô tô
Mở trong cửa sổ mới

dienlanhotominhthanh.com
PAN BỆNH ĐIỀU HOÀ ACCENT 2016-2019 – Điện Lạnh Ô Tô Minh Thành
Mở trong cửa sổ mới

tthqsaigon.net
THỦ TỤC NHẬP KHẨU PHỤ TÙNG Ô TÔ 2022 | tthqsaigon.net
Mở trong cửa sổ mới

nhapkhautrungquoc.vn
Nhập Khẩu Phụ Tùng Ô Tô – Hàng Trung Quốc Chính Ngạch – XNK Đại Dương
Mở trong cửa sổ mới

ngheauto.vn
Phụ kiện Độ xe chuyên dụng cho xe bán tải NISSAN NAVARA – Nghệ Auto
Mở trong cửa sổ mới

orderchinhhang.com.vn
Phụ tùng ô tô Nissan chính hãng
Mở trong cửa sổ mới

thanhphongauto.com
Chuyên Thay Phụ Tùng Ô Tô Nissan Chính Hãng, Giá Rẻ 2025 – Thanh Phong Auto
Mở trong cửa sổ mới

danviet.vn
Chi phí nuôi xe Kia Seltos trong 5 năm: Thu nhập 20 triệu/tháng có đủ? – Dân Việt
Mở trong cửa sổ mới

otosaigon.com
Người dùng chọn mua Kia Seltos sau khi sử dụng qua nhiều dòng xe Toyota: đánh giá xe sau 8.000km – Otosaigon
Mở trong cửa sổ mới

tinxe.vn
Chi phí bảo dưỡng Kia Seltos định kỳ, nuôi xe hàng tháng mất bao nhiêu? – Tinxe.vn
Mở trong cửa sổ mới

nangluongquocte.petrotimes.vn
Phân tích tác động và ảnh hưởng của xe điện đến năm 2030
Mở trong cửa sổ mới

auto365.vn
CHỐT SỔ TOP 10 XE Ô TÔ BÁN CHẠY NHẤT THÁNG 5/2024 – Auto365
Mở trong cửa sổ mới

vnbusiness.vn
Hướng đi nào cho công nghiệp ô tô Việt từ ‘cửa sáng’ của xe điện? – Vnbusiness
Mở trong cửa sổ mới

bnews.vn
Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 12 và năm 2024 gọi tên VF 3 và VF 5 – Bnews.vn
Mở trong cửa sổ mới

diendandoanhnghiep.vn
Kỷ nguyên xe điện: Thử thách ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản và Việt Nam
Mở trong cửa sổ mới

plo.vn
Việt Nam nhập linh kiện, phụ tùng ô tô nhiều nhất từ Trung Quốc – PLO
Mở trong cửa sổ mới

baophutho.vn
Dấu hiệu nhận biết Phụ tùng ô tô chính hãng như thế nào? – Báo Phú Thọ
Mở trong cửa sổ mới

vnexpress.net
Tiềm năng giúp Việt Nam thành ‘điểm nóng’ đầu tư xe điện – Báo VnExpress
Mở trong cửa sổ mới

lopxe.net
MÁCH BẠN KINH NGHIỆM CHỌN MUA PHỤ TÙNG Ô TÔ CHÍNH HÃNG
Mở trong cửa sổ mới

thuvienphapluat.vn
05 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng, linh kiện ô tô, xe máy – Thư Viện Pháp Luật
Mở trong cửa sổ mới

dantri.com.vn
Nghị định 116/CP: Cơ hội bứt phá của sản xuất ô tô nội địa ? | Báo Dân trí
Mở trong cửa sổ mới

vanban.vcci.com.vn
Nghị định 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô – Trang chủ
Mở trong cửa sổ mới

ratracosolutions.com
Thủ tục nhập khẩu phụ tùng ô tô về Việt Nam cụ thể – Ratraco Solutions
Mở trong cửa sổ mới

vr.org.vn
qcvn 09 : 2011/bgtvt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô – Cục Đăng kiểm Việt Nam
Mở trong cửa sổ mới

haiquanonline.com.vn
Sửa đổi Nghị định 116: Sửa những gì? – Hải quan Online
Mở trong cửa sổ mới

vneconomy.vn
Sửa đổi Nghị định 116: Điều doanh nghiệp ôtô cần có được lắng nghe? – VnEconomy
Mở trong cửa sổ mới

phutungotovietnam.com.vn
Công ty phụ tùng ô tô Đắc Yến – Phụ tùng chính hãng Toyota
Mở trong cửa sổ mới

thuvienphapluat.vn
Công văn 6435/TCHQ-TXNK 2023 chính sách thuế linh kiện phụ …
Mở trong cửa sổ mới

thuvienphapluat.vn
Nghị định 116/2017/NĐ-CP sản xuất lắp ráp nhập khẩu kinh doanh …
Mở trong cửa sổ mới

luatvietnam.vn
Thông tư 26/2019/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật về phụ tùng linh …
Mở trong cửa sổ mới

metric.vn
Báo cáo thị trường Phụ tùng ô tô sàn TMĐT cập nhật tháng 06/2025 – Metric
Mở trong cửa sổ mới

mucar.vn
Thách Thức Đối Với Ngành Hàng Phụ Kiện Trang Trí Xe Ô Tô
Mở trong cửa sổ mới

youtube.com
Cẩn trọng thủ đoạn kinh doanh phụ tùng ô tô, xe máy giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng tràn lan
Mở trong cửa sổ mới

forinsightsconsultancy.com
Thị trường phụ tùng ô tô theo phân khúc người dùng cuối dự báo năm 2034
Mở trong cửa sổ mới

autophongbon.com
Thị trường linh kiện ô tô Việt Nam sắp bùng nổ – Phong Bổn Auto
Mở trong cửa sổ mới

dichvudigitalmarketing.vn
5 chiến lược kinh doanh phụ tùng ô tô cho công ty start-up – Digimat
Mở trong cửa sổ mới

doanhnhansaigon.vn
Thị trường ô tô Việt Nam 2024 tăng trưởng giữa áp lực cạnh tranh – Doanh Nhân Sài Gòn
Mở trong cửa sổ mới

dienbientv.vn
Xe nhập khẩu từ châu Âu “tắc đường” về Việt Nam vì Nghị định 116?
Mở trong cửa sổ mới

vietnamplus.vn
Quản lý thị trường: Ưu tiên chống hàng giả trên thương mại điện tử năm 2025 – VietnamPlus
Mở trong cửa sổ mới

qltt.vn
Lực lượng Quản lý thị trường cả nước xử lý hơn 38.000 vụ vi phạm trong 9 tháng năm 2024
Mở trong cửa sổ mới

vneconomy.vn
Tỷ lệ sở hữu ô tô tại Việt Nam tăng nhanh nhất thế giới – VnEconomy
Mở trong cửa sổ mới

tienphong.vn
Thị trường ô tô Việt Nam phục hồi trong năm 2024 – Tiền Phong
Mở trong cửa sổ mới

laodongcongdoan.vn
Lượng ô tô tại Việt Nam lên tới 6,8 triệu chiếc: Nan giải bài toán chuẩn thiết bị an toàn cho trẻ em – Tạp chí Lao động và Công đoàn
Mở trong cửa sổ mới

otonghianhan.com
Số lượng ô tô đang lăn bánh tại Việt Nam? – Ô tô Nghĩa Nhân
Mở trong cửa sổ mới

tranecar.vn
Cơ chế ‘phanh động cơ’ của xe điện
Mở trong cửa sổ mới

vietnamnet.vn
Tại sao phanh tái tạo năng lượng lại quan trọng với xe điện và xe hybrid? – VietNamNet
Mở trong cửa sổ mới

miennampetro.com.vn
DẦU MỠ NHỜN SỬ DỤNG CHO NGÀNH XE ĐIỆN – MiennamPetro
Mở trong cửa sổ mới

genk.vn
Xe điện khiến ngành công nghiệp dầu nhờn đang phải đối mặt với suy thoái – Genk
Mở trong cửa sổ mới

Nguồn tham khảo nhưng không được dùng trong báo cáo